股份有限公司公司代码：603638 公司简称：艾迪精细烟台艾迪精细机械股份有限公司2022年年度陈说摘要第一节重要提示1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来开展规划，出资者应当到上海证券交易所网站网站仔细阅读年度陈说全文。
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如在本陈说发表之日起至施行权益分配的股权挂号日期间，公司总股本产生改变的，公司拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额。
第二节公司根本状况1公司简介公司股票简况股票品种股票上市交易所股票简称股票代码改变前股票简称A股上海证券交易所艾迪精细603638无联络人和联络方法董事会秘书证券事务代表名字李娇云宋涛作业地址山东省烟台经济技能开发区长江路356号山东省烟台经济技能开发区长江路356号电线陈说期公司首要事务简介1、所属职业公司一向从事液压技能的研讨及液压产品的开发、出产和出售，公司所在职业归于制作业中的专用设备制作业。
2、公司所属职业的根本状况（1）液压破拆属具液压破拆属具是指与液压主机进行配套，添加主机功用的各种液压机具，可以广泛运用于修建、市政建造、矿山、冶金、公路、铁路等范畴，对修建物、钢筋混凝土、岩石、路面、桥墩等坚固物进行破拆作业。
因为液压破拆属具可以高效的完结上述艰苦的作业，得到了广泛运用，也促使其快速开展。
液压破拆属具包含液压破碎锤、液压破碎抓斗、液压破坏斗、液压剪、液压钳等，其间，液压破碎锤运用广泛。
①液压破碎锤开展概略液压破拆属具包含液压破碎锤、液压破碎抓斗、液压破坏斗、液压剪、液压钳等，下业首要为发掘机、液压装载机、钢包拆包机、拆炉机等主机配备。
其间，以液压破碎锤与发掘机配套作业最为遍及，发掘机保有量越高，液压破碎锤的职业需求越大。
2022年发掘机商场进入下行周期，工程机械职业商场需求削减，职业呈现下降趋势。
2022年全年，发掘机械产品算计出售261346台，同比2021年下降23.8%，其间国内发掘机销量151889台，同比下降44.6%；很大程度上带动了液压破碎锤等属具产品的商场出售下滑。
②商场化程度和竞赛格式A、液压破碎锤世界商场全球液压破碎锤首要制作商约30余家，首要分为欧美系、日系、韩系等，产地会集在芬兰、瑞典、法国、德国、日本、韩国和我国等国家。
欧美系液压破碎锤制作商具有制作、品牌、服务三位一体的特色，具有较为强壮的技能研制实力，具有自己的营销网络，重视本身品牌建造，职业会集度高。
现在构成了锐猛（Rammer）、阿特拉斯·科普柯（AtlasCopco）和蒙特贝（Montabert）三大首要品牌。
欧美系液压破碎锤制作商与发掘机主机制作商的协作联络密切，向发掘机主机制作商直接进行出售是其重要事务之一。
日系液压破碎锤制作商与欧美系制作商较为类似，职业会集度较高，现在构成了古河（Furukawa）、NPK等若干首要品牌。
韩系液压破碎锤制作商具有制作、品牌、服务别离的特色，其全体工业分工比较细，小规划零部件出产制作厂很多，液压破碎锤经销商到达近百家，韩系液压破碎锤首要以出口为主，出口产品包含整锤和零部件，售后服务一般依托于当地经销商。
B、液压破碎锤国内商场2000年以来我国液压破碎锤的商场需求量敏捷添加，但国产液压破碎锤起步晚、产量低、品种少，致使很多国外液压破碎锤进入我国商场。
一起因为职业仍处于快速开展阶段，现在商场上有上百个破碎锤品牌，职业会集度较低，大部分厂家规划较小，研制才能较弱。
我国液压破碎锤商场依照品牌出售构成，可以分为国外品牌（韩系、日系、欧美系）、国产品牌。
国外品牌中，韩系液压破碎锤因为较早进入国内商场，具有地域和价格优势，一度占有了国内液压破碎锤商场的较大份额，但近年来跟着国内商场竞赛加重，其占有率快速下降。
进入我国商场的日系品牌以日本古河、东空、MKB为代表，产品质量安稳，但近几年因为性价比优势逐渐消失，商场占有率逐渐下滑。
国产品牌前期以拼装产品为主，首要收买进口或国产零部件拼装出产液压破碎锤产品，一般功用不安稳、质量得不到保证。
自2005年以来，部分国内企业把握了中心出产技能和工艺，现在已彻底完结了国产化，产品敏捷兴起，产品的商场竞赛力大幅度进步，在世界商场具有较高的品牌影响力，商场占有率大幅度进步，占有了国内的绝大部分商场份额。
③开展趋势跟着全球经济一体化进程和世界经济要素活动的加快及世界规划内的工业结构调整，全球制作业向开展我国家搬运趋势显着，给国内液压破拆属具带来工业晋级和全面开辟世界商场的开展机会。
我国液压破碎锤职业全体呈现继续开展的气势，其间，具有中心技能的国内企业将以高质量、高性价比的产品为根底，经过高效的售后服务，不断扩展其国内的商场份额，并开端走进世界商场，其添加显着高于职业均匀水平。
一起,跟着发掘机主机厂对液压属具的高度重视,未来液压破碎锤有可能会成为发掘机出厂的规范配备。
（2）液压件1）液压职业界说液压体系由液压泵等动力元件，液压缸、液压马达等履行元件，液压阀、阀块等操控元件，油箱、过滤器、蓄能器、热交换器等辅佐元件和矿物油、乳化液、液压油等作业介质五个部分组成。
液压职业的商场规划与一国经济总量和工业化水平高度相关，关于区域的机械制作业、配备制作业具有无足轻重的效果，是十分重要的根底研讨范畴。
有关数据计算，美国、我国、日本、欧洲、独联体是全球液压出售首要商场，其间美国占比38.0%，我国占比30.2%。
依据相关安排研讨猜测，全球商场估计到2025年到达2904亿元，我国现在制作业正处于快速开展并从制作大国向制作强国的转型阶段，因液压产品特别是液压元件根底研讨水平不高，严峻阻止了制作业中心技能的进步，约束我国制作业开展，影响我国制作强国方针完结。
20世纪60年代后，我国液压技能的运用从机床逐渐推行到农业机械和工程机械等范畴，本来附归于主机厂的液压车间相继独立作业，成为液压件专业出产厂，职业进入专业化出产体系快速生长阶段。
进入20世纪80年代，在国家变革开放的方针指引下，液压职业在规划、出资、引入技能和科研开发等方面得到大力支撑，从此进入了快速开展期。
21世纪以来，国家活跃出台方针促进职业的开展，也加大了技能改造力度，职业进入老练开展阶段. 近些年，我国微观经济的向好，固定资产出资的扩展，加快了工程机械、动力冶金设备、矿山机械和农林机械等主机职业的开展。
液压元件的商场规划也同比扩展，我国液压工业从规划和数量方面都称得上是“液压大国”。
我国现有的千余家液压件出产企业，出产规划遍及较小，产品技能来历大多是早年引入产品，不具有完好的知识产权。
液压企业在国内商场中竞赛剧烈，彼此贱价抢夺，没有构成合力，更无法与国外的液压厂商抗衡。
因而，我国液压高端产品的开展水平一向较低，长时刻被国外公司所独占，然后构成主机职业在重要根底部件方面受制于人，乃至影响到制作业的健康开展。
放眼全球，兴旺国家得益于杰出的液压工业体系和先进的制作工艺技能，液压件在规划、功用、质量等方面遍及优于国内产品。
由此，特别是在主机厂商被逼依托进口液压件的局势坚持已久，给其本身的开展构成了诸多不便，乃至成为了影响主机厂商开展的约束要素。
跟着主机产品的不断更新换代，对液压体系和元件进行部分的改善在所难免，但往往国外液压件企业合作志愿度低，使得主机产品的个性化改善难以完结，这大大约束了主机产品技能的进步。
近年来，跟着液压职业运用范畴的逐渐拓宽，国家相关部委相继出台相关方针推进并规范液压职业的开展。
现在，我国国产液压元件已由根底性、技能含量较低的低端元件逐渐开展到在某些范畴与外资高端品牌比肩竞赛的阶段，打破了高端元件多依托进口的晦气局势。
在“十四五”大纲“智能制作”的引导下，我国液压元件首要工业集群地均出台相关方针，支撑、推进液压职业走向智能化、高端化。
从而进步我国液压职业的自主研制才能，不断攻关液压件的中心技能，完结工业独当一面。
3）职业开展趋势及商场需求①制作业转型晋级、技能聚合，促进工业结构优化近年来，我国连续出台了相关方针及办法，从中心根底零部件的强化攻坚着手，并结合新工艺技能、新资料的推进，致力于进步液压件的配套件及原资料质量、查验检测、测验点评与规范研讨等完好工业链。
期间，充分利用各种职业资源，晋级制作瓶颈，进一步优化液压产品结构，加快高端液压件的立异和工业化进程。
②下业开展强势靠拢，商场需求个性化、多元化液压产品作为制作业的通用根底零部件，其下业散布较广，跟着液压元件加工处理技能的不断晋级，运用规划也在不断拓宽。
回顾过去，液压产品也是从仅用于机床职业到工程机械，再到现在简直遍及全部制作业。
数据显现，其间占国内液压产品出售额46%的工程机械移动液压为液压职业最首要的下业。
③职业绿色化、产品数智化下流工业技能晋级改造与日趋完善的环保法律法规使得液压元件有必要向着智能化、节能化、绿色化，特别是向着高效、高功率密度、低噪声、低轰动、零走漏以及抗污染操控、多基介质等习惯环保要求方向开展。
④协同开展，齐步迈向“工业4.0”与“互联网+”年代我国在全球抢先的互联网技能为液压工业的“工业4.0”与“互联网+”打下了坚实根底。
液压职业“工业4.0”与“互联网+”的关键是经过对各液压元件的操控来完结主机配备的全体主动操控。
未来跟着5G通讯技能的推行，液压泵、马达、油缸、阀等元器件中可直接设置通讯地址，大大缩短操控呼应时刻，让主机产品呈现更强的实时性。
一起主机配备很多实时作业产生的大数据快速存储运算，详细记载液压元件的作业状况与功用状况，比如毛病的堆集剖析与数据的收集，为不断改善产品规划供给有力的数据支撑。
⑤多方行动，进步牢靠性，为进口代替夯实根底高效、高规范、高牢靠性体系集成开展是液压元件的方针。
我国液压产品长时刻因牢靠性差、运用寿数低的问题导致主机厂商和终端用户长时刻不敢用、不肯意用国内液压品牌，致使液压产品长时刻依托进口。
一起，职业经过研讨、树立卓有成效的，较为全面的牢靠性评价技能将为产品的进口代替打下坚实根底。
（一）公司主营事务公司首要从事液压技能的研讨及液压产品的开发、出产和出售，首要产品包含液压破拆属具和液压件等液压产品。
公司首要产品类别首要产品功用特色液压破拆属具液压破碎锤将液压能转换成机械冲击能的机械设备，与发掘机等液压工程机械配套运用，进行破拆作业液压件液压泵将机械能转换成活动液体的压力能，是液压工程机械的动力元件液压马达将活动液体的压力能转换成机械能，驱动各作业部件作反转运动或直线往复运动，是液压工程机械的履行元件多路操控阀调理履行元件的速度，并对液压体系中作业液体的压力、流量和活动方向进行调理操控，保证履行元件完结预订的动作，是液压工程机械的操控元件液压破拆属具液压属具是指与液压主机进行配套，添加主机功用的各种液压机具。
液压破拆属具广泛运用于修建、市政工程、矿山发掘、冶金、公路、铁路等范畴，对坚固物进行破拆等作业，详细运用规划如下表所示：运用范畴首要用处修建旧修建撤除、钢筋混凝土破碎市政工程水、电、气等管网、路途施工、保护矿山发掘开山、开矿、初级破碎、二次破碎冶金钢包、炉渣整理、拆炉崩溃、设备根底撤除公路公路修补、道桥撤除、根底开挖、地道发掘铁路开山、地道掘进、道桥撤除其他船体除蚌、除锈、破冰、破冻土等公司现在出产的液压破拆属具首要为液压破碎锤，它首要由前端缸体、缸体、后端缸体、活塞、操控阀、蓄能器、钎杆、外壳等部件构成，经过活塞的往复运动，将液压能转换成机械冲击能，完结对物体的破拆作业。
经过十余年的出产与技能堆集，公司现已构成了轻型、中型和重型3个序列数十种系列的液压破碎锤产品。
公司首要液压破碎锤产品如下图所示：侧装式液压破碎锤顶装式液压破碎锤静音式液压破碎锤液压件一个完好的液压体系由五个部分组成，即动力元件、操控元件、履行元件、辅佐元件和作业介质，如下表所示：组成部分功用首要产品公司产品动力元件将带动它作业的发动机、电动机或其他原动机输入的机械能转换成活动液体的压力能，向整个液压体系供给动力，是液压体系的心脏液压泵液压泵操控元件无级调理履行元件的速度，并对液压体系中作业液体的压力、流量和活动方向进行调理操控，保证履行元件完结预订的动作各种压力、流量和方向液压阀及以上液压阀的集成体系多路操控阀履行元件将活动液体的压力能转换为机械能，驱动各作业部件作反转运动或直线往复运动液压马达、液压缸行走马达、反转马达辅佐元件供给必要的条件使液压体系得以正常作业，是液压体系不可或缺的组成部分，对液压体系进行监测和反应，保证液压体系牢靠、安稳、耐久地作业油箱、过滤器、油管与管接头、密封设备、蓄能器、热交换器以及各种指示器和操控外表等作业介质液压体系用作业介质作为传递能量的介质，其功用会直接影响到液压传动的作业各种矿物油、乳化液和合成型液压油液压件是动力元件、操控元件、履行元件、辅佐元件等全部用于液压体系的元件。
液压件品种很多，其间，液压泵、液压马达（行走马达、反转马达）和液压阀等是其重要部件。
下图为上述部件在液压机械中的运用状况：液压泵向整个液压体系供给动力；行走马达直接与液压机械的履带驱动轮或车轮相连接，驱动其直行或转向行走；反转马达一般坐落液压机械的上下部件结合处，驱动上部部件旋转转向；液压阀则按操作者的指令将液压泵排出的压力油输送到各履行元件，使液压机械完结各种动作。
公司现在出产的液压泵、行走马达、反转马达和多路操控阀为高压、大流量液压件产品，其技能含量高、制作工艺杂乱、精细度要求严厉，归于高端液压件。
公司产品如下图所示：液压泵反转马达行走马达多路操控阀非挖用液压泵非挖用反转马达（二）公司其他事务 1.刀片、刀具、刀柄等硬质合金烟台艾迪锐能超硬刀具有限公司前身为烟台艾迪精细机械股份有限公司刀具事业部，组建于2015年5月。
艾迪锐能首要从事硬质合金数控刀片、全体硬质合金刀具、刀柄工详细系、齿轮刀具的研制、出产和出售事务。
刀具产品包含车削、铣削、孔加工以及特别需求的成型加工，广泛运用于工程机械、机床职业、通用机械、轿车职业、模具职业、轨道交通、航空航天等范畴的金属资料加工。
（1）所属职业的根本状况1）硬质合金刀具硬质合金刀具是指与刀杆、刀体、刀柄进行配套运用于各类数控加工机床进行车削、铣削、钻削、齿形等各种形状的金属切削加工，广泛运用于工程机械、机床制作、通用机械、轿车零部件、模具加工、轨道交通、高端配备制作、军工制作、航空航天等金属资料加工职业。
硬质合金刀具凭仗加工功率高、加工方法多样性、性价比高的优势，成为金属切削加工用的干流运用刀具。
硬质合金刀具包含硬质合金数控刀片、全体硬质合金刀具，一起需求调配相应的刀杆、刀体、刀柄、齿轮刀具进行。
①硬质合金刀具开展概略近年来国内制作业转型晋级推进，传统机床正加快被数控机床代替，一起跟着工业母机、高端配备制作、新动力轿车、军工制作、航空航天等职业进入了快速开展期，各职业的产品出产制作所需的数控机床需求量迎来了爆发式添加，硬质合金刀具及相关配套产品作为数控机床加工的必需消耗品，硬质合金刀具的商场需求量也被极大的程度带动起来。
因2020年商场联络的催化，硬质合金刀具国产化代替及高端化进程进一步加快，经过3年的验证开展，国产刀具现已完结对部分进口刀具商场的安稳代替。
面对消费商场对国产刀具的高度认可，硬质合金刀具国产化代替及高端化进程仍会坚持高添加态势。
我国高端智造的快速兴起，国产化代替及高端化进程的加快，带动了硬质合金刀具及相关配套产品需求的快速添加。
2022年硬质合金刀具及相关配套产品的产量为4090万元，较2021年添加17.7%。
②商场化程度和竞赛格式A、硬质合金刀具世界商场全球硬质合金刀具制作商首要分为欧美系、日韩系、国产系，产地首要会集在我国、瑞士、德国、美国、以色列、日本、韩国等国家欧美系刀具品牌最早起源于19世纪60年代，具有老练的出产、出售体系及深沉的技能沉积，是世界刀具职业的领头羊。
现在构成了山特维克、肯纳金属、伊斯卡、瓦尔特等品牌为首的头部阵营，欧美刀具企业定坐落为客户供给完好的刀具处理计划，经过强壮的研制投入、人才培养以及质量办理体系推进其产品体系不断移风易俗，并在技能上处于继续抢先的水平，在高端定制化刀具范畴一向占有着主导位置，商场呈现寡头竞赛。
日韩系刀具品牌会集开展于20世纪20-30年代，是以三菱、京瓷、泰珂洛、特固克为代表的日韩刀具企业，日韩刀具企业定坐落为客户供给通用性高、安稳性好和极具性价比的产品，在高端制作业的非定制化刀具范畴赢得了很多厂商的喜爱。
国产系刀具起步于20时刻60年代，开展至现在现已构成株洲钻石、厦门金鹭、华锐精细、欧科亿等代表性刀具品牌，现在国内刀具品牌数量很多，竞赛实力距离较大，首要经过差异化的产品战略和价格优势，赢得了较多的中低端商场份额。
B、硬质合金刀具国内商场在国内智能制作大年代的引领下，声称“工业母机”的数控加工机床需求量逐年进步，现在国内大部分机加工企业中数控机床保有率达90%以上，而硬质合金刀具作为机床加工的“牙齿”，是机加工范畴中需求定时替换的中心耗材。
我国刀具商场依照品牌出售构成，可以分为国外品牌（欧美系、日韩系）、国产品牌。
近年来，国内刀具企业在不断引入消化吸收国外先进技能的根底上，研讨效果和开产出产才能得到了大幅进步，在把控刀具功用的才能不断增强的一起，部分国内闻名的刀具出产企业也现已可以凭仗其对客户需求的深度了解、较高的研讨开发实力为下流用户供给定制化的切削加工处理计划。
国产刀具向高端商场延伸，凭仗产品性价比优势，已逐渐完结对高端进口刀具产品的进口代替，加快了数控刀具的国产化。
依据我国机床东西工业协会计算数据，2021年我国刀具商场总消费规划约为477亿元，进口刀具规划为138亿元，绝大部分是现代制作业所需的高端刀具。
2016年—2021年进口刀具占总消费的比重从37.17%下降至28.93%，必定程度上阐明我国数控刀具的自给才能在逐渐增强，进口代替速度加快。
③开展趋势现代切削加工对刀具基体资料、涂层资料、刀具结构提出更高要求跟着高速、高效、高精度的现代切削加工需求不断晋级，开发与现代切削加工相习惯的刀具成为未来开展方向，这关于刀具基体资料、涂层资料、刀具结构都提出更高的要求。
现代切削加工对刀具企业的归纳金属切削服务才能提出更高要求随同现代制作企业对高速、高效加工的不断寻求，传统供给规范刀具的方法将无法习惯这种需求的改变，刀具企业依据客户的加工本钱、功率要求供给全体处理计划规划与服务的才能变得尤为重要。
（2）产品商场需求剖析1）硬质合金刀具的商场需求（1）国内刀具商场需求①国内刀具商场消费额：2021年约477亿元，2005-2021年添加率约8%，2030年消费额将到达631亿元，2021-2030添加率约3%。
按国内硬质合金刀具消费额占比刀具消费额53%预估，2021年硬质合金刀具消费额约253亿元。
②进口代替加快，国产企业向中高端商场浸透：刀具职业周期动摇性小，获益于数控化晋级，国内商场仍有生长空间。
切削刀具作为机床加工的易耗部件，具有显着的消费特色，商场需求受周期动摇影响小，职业规划相对安稳。
2020年，全球刀具商场规划已达2000亿元以上,国内商场规划安稳在400亿元。
2016年—2021年进口刀具占总消费的比重从37.17%下降至28.93%，进口依托度继续走低。
跟着全球制作业复苏，下流需求旺盛，叠加世界环境影响国外产能，刀具职业求过于供，国产化进程有望加快。
与高速钢比较，硬质合金具有较高的硬度、耐磨性和红硬性，与陶瓷和超硬资料比较，硬质合金具有较高的耐性，因具有适宜的硬度、耐磨性和耐性，是运用最广泛的硬质合金资料。
依据商场运用状况，国产刀具在钢件、铸铁件、不锈钢等资料的加工范畴中，加工寿数、功用安稳性、耐磨性、抗冲击性、断屑体现、外表粗糙度与日韩系刀具品牌功用适当。
（2）国外商场需求现在，全球的切削刀具商场规划约2600亿元，国外的刀具商场需求远大于国内的商场需求。
现在跟着国产刀具的出售体系、服务体系和品牌建造的逐渐完善，我国刀具品牌在世界规划现已具有必定的闻名度，国外商场正在逐渐接收我国刀具企业的产品，国产刀具也凭仗超高的性价比优势现已从海外商场分得一块蛋糕。
（3）产品①硬质合金数控刀片已包含车削、车槽、铣削、钻削系列，首要用于铸铁、钢件、不锈钢等资料范畴的加工。
②全体硬质合金刀具首要用于铣削、钻削、成型加工，现在研产出产出2000余款产品，可以进行非标定制服务，处理客户面对的各种杂乱、难加工的工况。
③刀柄工详细系首要用于机床和切削用刀具的数控工详细系，可独自依据机型及要求进行非标定制。
④齿轮刀具用于出产加工齿轮，首要进行车齿刀、插齿刀、滚齿刀三类刀具的出产制作以及修磨。
2、工业用多轴机器人烟台艾创机器人科技有限公司成立于2020年10月，前身是烟台艾迪精细机械股份有限公司艾迪机器人事业部。
艾创科技多年来一向专心于工业机器人和RV减速机产品的自主研制、出产及出售，致力于为客户供给成套的工业机器人及集成运用等主动化处理计划。
（1）所属职业的根本状况1）机器人机器人在世界制作业均匀密度为0.74%，我国缺乏0.7%，99%以上仍然依托人力，和兴旺国硬质合金数控刀片全体硬质合金刀具刀柄工详细系齿轮刀具（含修磨） 产品分类家比机器人密度距离很大，工业机器人未来开展空间宽广。
此外，我国的修建业、采矿业、铁路和公共建造、水力工程建造和工程机械、修建机械商场的扩展也将对工业机器人工业起到推进效果。
修建工程机械的结构件多为焊接件，为进步焊接质量和功率，满意商场的需求，现在许多工程机械厂商纷繁要求选用机器人进行焊接。
现在越来越多的大企业开端引入机器人，跟着机器人步入全面遍及的阶段，而我国巨大的商场潜力也将带动职业的快速开展。
①机器人开展概略针对我国工业机器人工业开展，国家相继出台的工业4.0、《我国制作2025》等方针，从微观、战略视点构建工业顶层规划，国家大力支撑机器人产品“智能化”开展，并凸显出机器人技能对工业转型晋级的驱动效果，为机器人企业带来了新的机会，从全体上看，工业机器人企业未来可期。
②商场化程度和竞赛格式A、机器人世界商场依据世界机器人联合会数据，亚洲仍然是全球最大的工业机器人出售商场，2020年销量为26.6万合，同比添加6.8%，占全球总销量的69.5%，比重较上年进步4.1个百分点。
亚洲三大工业机器人商场国家体现降幅差异显着：我国商场微弱添加，销量同比添加20.4%;日本销量下滑，降幅到达22.5%；韩国商场销量同比下降7.3%。
2020年欧洲区域的工业机器人销量下降了8.3%，降至6.8万台，在全球总销量中的占比为17.7%。
欧洲区中德国商场销量根本安稳；意大利和法国两国深陷商场泥潭，2020年销量同比别离下降23.1%和20%。
美洲区域2020年工业机器人出售3.9万台，同比下降17.4%，降幅较上年扩展(2019年为下降15.1%），占全球机器人销量的比重为10.1%，占比继再次下降约2.2个百分点，其间美国、墨西哥、加拿大商场工业机器人销量同比别离下降7.8%、26.3%和28.8%。
从工业机器人出售的首要国家和区域看，我国、日本、美国、韩国和德国是仍然是工业机器人的五大首要商场国。
2020年这五个国家的销量算计占全球总销量的75.7%.日本经济遭到疫情的沉重打击，2020年工业机器人销量跌至2016年水平，全年出售3.9万台，同比下降22.5%，尽管销量显着下降，但仍占全球总销量的10.1%。
2020年美国共出售工业机器人3.1万台，同比下降8%，连续了2019年的下降趋势，占全球总销量的8%，替代韩国成为全球第三大工业机器人消费商场。
美国商场中轿车职业对机器人的收买量大幅下降19%，但电气电子设备及器件制作业的收买量添加了7.2%。
韩国自2016年起年度工业机器人销量继续下降，2020年，销量降至3.1万合，同比下降7.3%，略低于美国商场销量，占全球总销量的比重为7.9%。
德国是全球第五大工业机器人消费商场，2020年销量为2.2万台，与上年根本相等，占全球总销量的5.8%。
B、机器人国内商场在我国，国外企业以世界机器人“四大家族”（ABB、库卡、发那科、安川）为代表，在我国商场份额算计超60%。
2020年我国工业机器人商场中，发那科、ABB、安川、库卡的商场占比别离为13.0%、12.3%、8.8%、7.4%；此外，爱普生、雅马哈、川崎、不贰越、三菱等日系品牌位居前列，市占率前十名的供给商中有七名是日系厂商。
很多国产机器人企业只能在剩下30%多的商场份额中争抢，而且这些竞赛还都会集在中低端范畴，高端范畴国产工业机器人的份额不到5%。
在六轴以上多关节机器人，“四大家族”的份额超90%，处于肯定独占位置；在下流运用范畴中，作业难度大、世界运用最广泛的焊接范畴，国外机器人占84%；高端运用会集的轿车职业，国外公司占90%份额。
近年来，受商场等要素影响，国外机器人品牌交货周期添加，价格继续添加，国内机器人品牌货期及价格优势增大，值得重视的是国内企业凭仗供给整套处理计划、差异化产品如职业专机、职业运用深耕与堆集、灵敏价格及服务优势等不断获得打破，2021年呈现了两家年销量破万台的厂商，下流用户降本诉求及对国产品牌的认知度和承受度显着进步。
③开展趋势“十三五”以来，国务院发布了《我国制作2025》，纲要指出将经过“三步走”完结我国制作强国的战略方针。
为完结《我国制作2025》的开展方针，我国需求做出进步制作业立异才能、推进信息化与工业化交融、调整制作业结构、开展绿色制作与发力要点范畴打破等尽力。
其间工业机器人无疑是我国制作业变革的要点范畴之一，在国家方针力挺之下，国产工业机器人大而不强的局势有望改善。
未来存在三股力气来驱动整个工业机器人商场：经济结构转型的“推力”；人口构成构成未来劳动力缺少与制作业用人本钱趋势性上升的“拉力”；政府方针扶持的“催化力”。
（2）产品商场需求剖析1）机器人的商场需求（1）国内商场需求①在我国，国外企业以世界机器人“四大家族”（ABB、库卡、发那科、安川）为代表，在我国商场份额算计超60%。
2020年我国工业机器人商场中，发那科、ABB、安川、库卡的商场占比别离为13.0%、12.3%、8.8%、7.4%；此外，爱普生、雅马哈、川崎、不贰越、三菱等日系品牌位居前列，市占率前十名的供给商中有七名是日系厂商。
很多国产机器人企业只能在剩下30%多的商场份额中争抢，而且这些竞赛还都会集在中低端范畴，高端范畴国产工业机器人的份额不到5%。
在六轴以上多关节机器人，“四大家族”的份额超90%，处于肯定独占位置；在下流运用范畴中，作业难度大、世界运用最广泛的焊接范畴，国外机器人占84%；高端运用会集的轿车职业，国外公司占90%份额。
近年来，受商场等要素影响，国外机器人品牌交货周期添加，价格继续添加，国内机器人品牌货期及价格优势增大，值得重视的是国内企业凭仗供给整套处理计划、差异化产品如职业专机、职业运用深耕与堆集、灵敏价格及服务优势等不断获得打破，2021年呈现了两家年销量破万台的厂商，下流用户降本诉求及对国产品牌的认知度和承受度显着进步。
（2）国外商场需求依据世界机器人联合会数据，亚洲仍然是全球最大的工业机器人出售商场，2020年销量为26.6万合，同比添加6.8%，占全球总销量的69.5%，比重较上年进步4.1个百分点。
亚洲三大工业机器人商场国家体现降幅差异显着：我国商场微弱添加，销量同比添加20.4%;日本销量下滑，降幅到达22.5%；韩国商场销量同比下降7.3%。
2020年欧洲区域的工业机器人销量下降了8.3%，降至6.8万台，在全球总销量中的占比为17.7%。
欧洲区中德国商场销量根本安稳；意大利和法国两国深陷商场下滑泥潭，2020年销量同比别离下降23.1%和20%。
美洲区域2020年工业机器人出售3.9万台，同比下降17.4%，降幅较上年扩展(2019年为下降15.1%），占全球机器人销量的比重为10.1%，占比继再次下降约2.2个百分点，其间美国、墨西哥、加拿大商场工业机器人销量同比别离下降7.8%、26.3%和28.8%。
从工业机器人出售的首要国家和区域看，我国、日本、美国、韩国和德国是仍然是工业机器人的五大首要商场国。
2020年这五个国家的销量算计占全球总销量的75.7%.日本经济遭到商场下滑的沉重打击，2020年工业机器人销量跌至2016年水平，全年出售3.9万台，同比下降22.5%，尽管销量显着下降，但仍占全球总销量的10.1%。
2020年美国共出售工业机器人3.1万台，同比下降8%，连续了2019年的下降趋势，占全球总销量的8%，替代韩国成为全球第三大工业机器人消费商场。
美国商场中轿车职业对机器人的收买量大幅下降19%，但电气电子设备及器件制作业的收买量添加了7.2%。
韩国自2016年起年度工业机器人销量继续下降，2020年，销量降至3.1万合，同比下降7.3%，略低于美国商场销量，占全球总销量的比重为7.9%。
德国是全球第五大工业机器人消费商场，2020年销量为2.2万台，与上年根本相等，占全球总销量的5.8%。
（3）产品①RV减速机艾迪于2015年确认了自主研制精细减速机的战略方针，携手国内闻名高等院校，安排专业研制团队，经过多年尽力，获得了多项减速机的自主知识产权，现在研制出C、E、N三大系列算计32款减速机。
经过长时刻实践商场验证，艾迪的精细减速机作业平稳，定位精度高，功用杰出，到达了职业抢先水平。
RV减速机特色齿隙小: 1弧分以内；角传递差错小:1弧分以内；力矩大、体积小、质量轻、速比大、功率高；寿数长，可运用6000小时；改变刚度和倾覆刚度大；温升小。
②AT12R1450 机器人1450系列产品有用负载6/12KG，臂展达1450mm，结尾重复定位精度±0.06mm，结尾线m/s，手腕部防护等级到达IP65；适用于焊接、上下料、喷涂、搬运、分拣、安装等运用。
③AT120R2230E 机器人2230系列产品有用负载120KG，臂展达2230mm，结尾重复定位精度为±0.06mm，结尾线m/s，手腕部防护等级到达IP65；适用于上下料、码垛、搬运、分拣、安装、涂胶、打磨等运用。
④AT210R2700A 机器人2700系列产品有用负载210KG，臂展达2700mm，结尾重复定位精度±0.06mm，结尾线m/s，手腕部防护等级到达IP65；适用于大空间、大负载、作业速度快、精度要求高的场合，如上下料、搬运、码垛、打磨等运用。
⑤AGV ATM1000 依据SRC的激光SLAM地上式主动叉车2021款ATM1000在传统AGV小车根底上做了多项改善，外形细巧，负载才能超强；内部搭载SRC系列中心操控器，完结了±10mm的高精准定位；而且合作红外传感器、3D避障、安全触边等多种传感器进行安全防护，可以保证主动叉车在作业过程中人员和货品的安全，可灵敏完结狭隘空间内的货品运输，是完结工厂智能物流的“搬运神器”。
对接ERP、MES等干流信息办理体系，完结智能化柔性出产，打造才智物流和智能制作场景；完美避障/牢靠防撞；新增避障激光、防撞条防护规划增大；精准定位/超长续航/超大负载；小车定位精度±10mm，续航≥8h，最大负载1000kg。
3.工程机械电池Pack及储能艾迪精细以12,000万元收买亿恩新动力科技（山东）有限公司100%股权，并成为艾迪精细全资子公司。
亿恩新动力成立于2020年12月15日，首要从事电池制作；机械电气设备制作；电机及其操控体系研制等事务；是国内抢先的电池体系集成商，供给非路途工程机械电池体系及智能电网储能体系全体处理计划。
工程机械电池Pack篇（1）所属职业的根本状况1.1工程机械电池Pack职业开展概略工程机械电池Pack首要包含轻型工程机械Pack和重型工程Pack。
下业首要为高机、叉车、矿卡、发掘机、装载机、井下铲运机、AGV等主机配备。
为应对气候问题，截止当时全球已有136个国家、115个区域、235个首要城市和2000家顶尖企业中的682家拟定了碳中和方针。
碳中和方针已覆盖了全球88%的温室气体排放、90%的世界经济体量和85%的世界人口。
大部分国家完结碳中和的首要途径是“进步清洁动力在发电侧的占比和终端用能电气化”。
跟着我国“3060”方针的提出和锂电池技能的快速开展，国内工程机械电池Pack商场快速添加。
1.2商场化程度和竞赛格式A、世界商场跟着我国工程机械工业链的开展和新动力技能抢先全球，动力电池出货量占有全球半壁河山，欧美品牌我国制作供给全球。
工程机械PACK事务的战略是紧随国内各大主机厂（含外资企业）的脚步进入全球商场，工程机械电池Pack国内商场的剖析可包含世界商场。
B、国内商场宁德年代、亿纬锂能等电芯企业也在布局工程机械PACK事务，但其在定制化开发、服务和运用场景的数据堆集范畴是其薄弱环节。
1.3开展趋势国内工程机械职业在“双碳”方针的驱动下和疫情的铺开，工程机械电池Pack职业将进入快速添加期，工程机械电池Pack职业世界商场也将跟着我国工程机械的世界化快速的进入添加期。
（2）产品商场需求剖析2.1国内商场需求1）国内工程机械主机厂为获取国内商场的竞赛优势，电池Pack降电量和差异化开发需求火急。
2）有会集运用场景的工程机械产品的电池Pack将快速走向规范化和“可换电”。
3）叉车电池Pack职业已接近老练期，高空作业机械池Pack职业处在快速添加期，在市政施工、“零碳港口”、“绿色矿山”和“已进入或行将进入碳核对职业”运用场景的工程机械电池Pack职业行将进入快速添加阶段。
2.2国外商场需求1）国外各类工程机械电池Pack职业的商场需求与国内极端类似，但国外电网的不完善性导致国外工程机械的电动化进程落后于国内，且对移动充电计划有火急需求。
（3）工程机械电池Pack产品3.1轻型工程机械产品-高机3.2轻型工程机械产品-臂车3.3轻型工程机械产品-叉车3.4重型型工程机械产品储能篇（1）所属职业的根本状况1.1储能职业开展概略从整个电力体系的视点看，储能的运用场景可分为发电侧储能、输配电侧储能和用电侧储能三大场景。
发电侧对储能的需求场景类型较多，包含电力调峰、辅佐动态作业、体系调频、可再生动力并网等；输配电侧储能首要用于缓解电网堵塞、推迟输配电设备扩容晋级等；用电侧储能首要用于电力自发自用、峰谷价差套利、容量电费办理和进步供电牢靠性等。
为应对气候问题，截止当时全球已有136个国家、115个区域、235个首要城市和2000家顶尖企业中的682家拟定了碳中和方针。
碳中和方针已覆盖了全球88%的温室气体排放、90%的世界经济体量和85%的世界人口。
大部分国家完结碳中和的首要途径是“进步清洁动力在发电侧的占比和终端用能电气化”。
风电和光伏为当时首要的清洁动力来历，但风景等新动力高份额并网，其动摇性和间歇性等问题凸显，保证电力体系安全、安稳作业将是巨大的应战。
因而，要进步风景发电在电力体系中的比重，需求经过储能技能来保证发电的相对安稳。
传统的储能技能首要为抽水蓄能，到2020年末，全球已投运储能项目累计装机规划191.1GW，其间，抽水蓄能的累计装机规划最大，为172.5GW，占比为90.3%，但抽水蓄能的建造周期较长（5-10年），且受资源和地理位置约束。
在新式储能技能中，锂离子电池储能技能的老练度、本钱、呼应速度、安全性和建造周期等维度优势显着，锂离子电池储能技能成为当时风景等清洁动力高份额并网的重要支撑技能和最优解计划。
锂离子电池储能技能中运用的干流电芯为磷酸铁锂电池，而全球的磷酸铁锂电池产能会集在我国。
1.2商场化程度和竞赛格式A、世界商场截止至2021年末全球新式储能商场累计投运规划已达25GW，同比添加67.7%，新增投运规划达10GW。
因为全球各国家动力结构的差异，不同国家的开展要点均有差异，因而全球新增新式储能接入点呈均衡散布（用户侧占比31%，电网侧32%,电源侧37%）。
2022年储能电池出货排名前五的厂家别离是宁德年代、比亚迪、亿纬锂能、Samsung SDI和瑞浦兰钧。
世界商场中的用于电源侧和电网侧的大型储能体系华为、特斯拉等世界型企业凭仗途径优势仅有介入，商场商业化程度不高；用户侧中的工商业侧和户用储能因俄乌战役引发动力博弈、全球动力价格飙升等多重影响下呈我国制作供给全球的商场格式，商业化程度较高，国内首要的品牌有阳光电源、派能科技等。
B、国内商场我国的锂离子电池储能商场自2021年下旬开端进入爆发式添加阶段，到2022年末，国内新式储能项目累计装机规划达12.7 GW，初次打破10 GW，同比添加一倍多。
（2）产品商场需求剖析2.1国内商场需求1)大型风景并网配储由电源侧向电网侧搬运，储能电站散布式改为会集式，但商业模式尚不老练，“同享式储能”商业模式因锂电池本钱原因和收益途径未打通，当时尚不具有招引第三方本钱进入的条件。
2)电源侧和电网侧储能体系当时出资收益不显着，火急的需求电池储能体系降本下降。
4)在政府的调控下，工业用电的峰谷价差加大，部分省份的工商业侧储能体系商场需求凸显。
5)世界商场需求全球储能商场运用需求成两极化，“快速调频，让调理速度更快”和“容量富余，让时长更长”。
温雷先生经过中融（香港）出资有限公司及其共同行动听于耀华（温雷妻子）、温晓雨（温雷女儿）算计持有艾迪精细8.66%股份。
除上述相相联络外，未发现公司前十名股东及前十名无限售条件股东之间存在其他相相联络。
表决权康复的优先股股东及持股数量的阐明不适用4.2公司与控股股东之间的产权及操控联络的方框图√适用 □不适用4.3公司与实践操控人之间的产权及操控联络的方框图√适用 □不适用 4.4陈说期末公司优先股股东总数及前10名股东状况□适用√不适用 5公司债券状况□适用√不适用 第三节重要事项1公司应当依据重要性准则，发表陈说期内公司运营状况的严峻改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严峻影响和估计未来会有严峻影响的事项。
2022年公司完结经营收入202,499.32万元，同比削减24.55%，完结归属上市公司股东的净利润24,930.80万元，同比削减46.93%,完结归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,124.52万元，比上年同期削减50.37%。
2公司年度陈说发表后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当发表导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
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